Первый Покров ("цикл Мамонта", песни 1992-93 гг.) Пора По шатрам Бодисатва (стихи Хлебникова) Начальник струга Терем Оборотень Первый Покров Огни Русь-судьба Николин день (слова народные) Невыдуманное

Москва - Волга
("цикл Волка", песни 1994-96 гг.)

	Зверь-мамонт
	О взятии Казанском
	Сорока-ворона (народн. прибаутка)
	1994 год
	Жар-птица
	Я не мир принес, ребятушки...
	Москва - Волга
	Песенка (стихи Ахматовой)
	Запокровье
	Предание

Московское время
("цикл Сокола", песни 1996-2000 гг.)

	Который год за пазухой Христа...
	Око очей
	Молния (стихи Хлебникова)
	Про несвятую Русь
	1996 год
	Московское время
	Сон (стихи Рубцова)
	Свидание трех зверей со Христом (эпос)